证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025058
华邦人命健康股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息知道的内容真确、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
华邦人命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召
开第九届董事会第四次会议，审议通过了《对于公司适宜非公斥地行科技翻新可
交换公司债券条件的议案》、《对于公司 2026 年非公斥地行科技翻新可交换公
司债券有筹划的议案》、《对于提请鼓舞会授权董事会（或董事会授权东谈主士）全权
办理本次非公斥地行科技翻新可交换公司债券关系事项的议案》等关系议案。充
分探求公司的发展政策并结合公司本体情况，公司拟面向专科机构投资者非公开
刊行科技翻新可交换公司债券（以下简称“本次刊行”、“本次债券”、“本次
可交换公司债券”），上述议案尚须提交鼓舞会审议。具体内容如下：
一、对于公司适宜非公斥地行科技翻新可交换公司债券条件的讲解
把柄《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《公司债券
刊行与来回料理办法》、《深圳证券来回所非公斥地行公司债券挂牌执法（2023
年校正）》、《深圳证券来回所公司债券刊行上市审核业务诱惑第 7 号——专项
品种公司债券（2024 年校正）》、《非公斥地行公司债券名堂链接负面清单指
引（2024 年校正）》等法律律例和轨范性文献的接洽章程，结合公司本体情况
并经对照自查，公司不是失信包袱主体，各项条件清脆现行法律、律例、规章和
轨范性文献中对于非公斥地行科技翻新可交换公司债券的接洽章程，具备向专科
投资者非公斥地行科技翻新可交换公司债券的条件。
二、本次刊行有筹划
盛新材”）A 股股票（股票代码：301069.SZ）的公司债券。
可一次刊行或分期刊行。具体刊行限制和期次由鼓舞会授权董事会（或董事会授
权东谈主士）把柄公司资金需求情况和刊行时的市集情况与主承销商在上述领域内协
商详情。
权董事会（或董事会授权东谈主士）把柄公司资金需求情况和刊行时的市集情况在上
述领域内详情。
价刊行。
法领有的部分凯盛新材 A 股股票相等孳息（包括送转股、红利等）算作担保及
信赖财产并照章办理担保及信赖登记手续，以保险本次债券合手有东谈主交换认识股票
和本次债券本息按照商定如期足额兑付。接洽担保的具体条目包括但不限于债券
存续本领的运转担保比例、防守担保和追加担保机制等，由鼓舞会授权董事会（或
董事会授权东谈主士）在刊行时把柄市集情况详情。
在证券登记机构开立的托管账户托管记录。本次债券刊行完毕后，债券认购东谈主可
按照接洽足下机构的章程进行债券的转让等操作。
利。具体票面利率将把柄网下询价情况，由鼓舞会授权董事会（或董事会授权东谈主
士）在刊行时把柄国度政策、市集情况和公司具体情况与主承销商在利率询价区
间内协商详情。
投资者中的机构投资者询价、把柄簿记建档情况进行配售的刊行神志。
分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例不容购买者以外），
且上述刊行对象共计不得逾越 200 东谈主。
刊行完毕后，公司将向深交所苦求办理本次债券挂牌转让事宜。本次债券挂牌后，
关系的停牌或暂停转让事宜把柄深交所的关系章程本质。
用后，将用于偿还公司有息债务等适宜法律律例要求的用途。公司将把柄关系规
定指定专项账户，用于公司债券召募资金的给与、存储、划转。
个往曩昔起至债券到期日前一往曩昔止。
易日凯盛新材 A 股股票收盘价以及前二十个往曩昔凯盛新材 A 股股票收盘价均
价，且运调度股价钱（向后复权）不低于凯盛新材最近一期财务讲解注解期末每股归
属于上市公司鼓舞的净钞票，亦不低于凯盛新材初次公斥地行时的股票刊行价钱。
具体运调度股价钱、换股价钱的妥洽机制、换股价钱的修正条目等由鼓舞会授权
董事会（或董事会授权东谈主士）把柄市集情况详情。
券出现展望不行依期偿还债券本息冒昧到期未能依期偿付债券本息情况时，不错
把柄本体情况至少遴荐如下保险门径：
（1）不向鼓舞分拨利润；
（2）暂缓要紧对外投资、收购并吞等本钱性支拨名堂标实施；
（3）截至公司债务及对外担保限制；
（4）调减或停发公司董事和高等料理东谈主员的工资和奖金；
（5）主要包袱东谈主员不得调离。
可用于交换的股票数目不实时的支持机制、失约事项及纠纷责罚机制等）由鼓舞
会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行时把柄市集情况与主承销商协商详情，
并在召募讲解书中给以商定。
债券出具挂牌转让无异议函后届满 24 个月之日止。
三、与本次非公斥地行科技翻新可交换公司债券关系的授权事宜
把柄公司本次面向专科机构投资者非公斥地行科技翻新可交换公司债券的
安排，为正当、高效地完成本次发欺骗命，把柄《中华东谈主民共和国公司法》、《中
华东谈主民共和国证券法》等法律、律例及《公司礼貌》的接洽章程，现提请鼓舞会
授权董事会（或董事会授权东谈主士）全权办理与本次刊行关系的具体事宜，包括但
不限于：
司的本体情况，对本次债券的刊行条目进行适宜校正、妥洽和补充，在刊行前明
确具体的刊行条目及刊行有筹划，制定和实施本次刊行的最终有筹划，包括但不限于
详情刊行对象、具体刊行限制、债券利率、刊行时候、运调度股价钱和换股期限、
担保门径、召募资金具体用途、召募资金专户、偿债保险门径、来回深刻安排、
赎回及回售机制、换股价钱妥洽及修正机制、失约处置等与刊行条目关系的一切
事宜。
商、债券受托料理东谈主、讼师事务所及评级机构等关系中介机构，办理本次刊行相
关事宜。
签署、制作、补充、报送、本质与本次债券刊行、备案、挂牌转让关系的一切协
议相等他关系法律文献（包括但不限于召募讲解书、承销条约、债券受托料理协
议、债券合手有东谈主会议执法等），并办理筹划用于交换的凯盛新材 A 股股票的质
押、换股手续，编制及向监管机构报送苦求文献，办理刊行完成后债券转让来回
事宜，把柄法律、律例、证券监管部门的接洽章程和《公司礼貌》的章程进行相
关的信息知道。
用安排。
理本次债券存续期内的料理使命，包括但不限于信息知道、还本付息、补充担保、
换股价钱妥洽及修正实施、赎回及回售实施等事宜。
条件发生变化，除波及关系法律律例及《公司礼貌》章程须由鼓舞会再行表决的
事项外，可依据接洽法律律例和《公司礼貌》的章程、证券监管部门的意见（如
有）对本次刊行的具体有筹划等关系事项进行相应修改、妥洽或把柄情况决定是否
展期实施或不竭开展。
授权东谈主士，把柄公司鼓舞会详情的授权领域、时效及董事会的授权，代表公司具
体处理与本次债券接洽的事务。
之日止。
特此公告。
华邦人命健康股份有限公司
董 事 会
