证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-072
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
对于实施“鹿山转债”赎回暨摘牌的第三次辅导性
公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性述说
简略首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担法律株连。
紧迫内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 10 月 17 日
? 赎回价钱： 100.6805 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 10 月 20 日
? 临了往异日：2025 年 10 月 14 日
自 2025 年 10 月 15 日起，“鹿山转债”罢手来去。
? 临了转股日：2025 年 10 月 17 日
实现 2025 年 10 月 14 日收市后，距离 2025 年 10 月 17 日（“鹿山转债”最
后转股日）仅剩 3 个往异日，2025 年 10 月 17 日为“鹿山转债”临了一个
转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“鹿山转债”将自 2025 年 10 月 20 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所合手“鹿山转债”除在限定时限内按照 16.05 元/股的转股价钱进行
转股外，仅能聘用以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.6805 元/张（即
系数 100.6805 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资亏欠。
? “鹿山转债”已罢手来去，公司特提醒“鹿山转债”合手有东说念主刺眼在限期内
转股。
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 8 月 26
日至 2025 年 9 月 18 日，已有 15 个往异日的收盘价不低于“鹿山转债”当期转
股价钱（即 16.05 元/股）的 130%（即 20.865 元/股）。左证《广州鹿山新材料
股份有限公司公开采行可调度公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）
的联系限定，已触发“鹿山转债”的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 9 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《对于
提前赎回“鹿山转债”的议案》，决定诈欺“鹿山转债”的提前赎回权，按照债
券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“鹿山转债”沿途赎回。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日知道的《广州鹿山新材料股份有限公司关
于提前赎回“鹿山转债”的公告》（公告编号：2025-063）。
现依据《上市公司证券刊行注册管理目标》
《可调度公司债券管理目标》
《上
海证券来去所股票上市司法》和《召募讲明书》的琢磨要求，就赎回琢磨事项向
整体“鹿山转债”合手有东说念主公告如下：
一、有条件赎回要求
左证《召募讲明书》的商定，“鹿山转债”的有条件赎回要求具体如下：
在本次可转债转股期内，淌若下述两种情形的随性一种出当前，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票连结三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东说念主合手有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止
的试验日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期疏导，即刊行实现之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱挽回的情形，则在挽回日前的来去
日按挽回前的转股价钱和收盘价钱缱绻，挽回日及之后的往异日按挽回后的转股
价钱和收盘价钱缱绻。
二、本次可转债赎回的琢磨事项
（一）赎回条件的建设情况
公司股票自 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 9 月 18 日，已有 15 个往异日的收
盘价不低于“鹿山转债”当期转股价钱（即 16.05 元/股）的 130%（即 20.865
元/股）。左证《召募讲明书》的联系限定，已触发“鹿山转债”的有条件赎回条
款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 10 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限株连公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“鹿山转债”的沿途
合手有东说念主。
（三）赎回价钱
左证《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.6805 元/张，
缱绻经过如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息，即 1.20%；
B：指本次可转债合手有东说念主合手有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的试验日期天数（算头不算尾），即从上一个付息日（2025 年 3 月 27 日）起
至本计息年度赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的试验日期天数（算头不算尾）
共计 207 天。
当期应计利息为:IA=B×i×t/365=100×1.20%×207/365=0.6805 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.6805=100.6805 元/张
（四）赎回圭表
公司将在赎回期实现前按限定知道“鹿山转债”赎回辅导性公告，告知“鹿
山转债”合手有东说念主琢磨本次赎回的各项事项。
当公司决定履行沿途赎回时，在赎回登记日次一往异日起扫数在中登上海分
公司登记在册的“鹿山转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 10 月 20 日
公司将奉求中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券来去所各会员单元办理了指定来去的合手有东说念主派发赎回款，同期减记合手有东说念主
相应的“鹿山转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定的
证券买卖部领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定来去后再进行派发。
（六）来去和转股
自 2025 年 10 月 15 日起，“鹿山转债”罢手来去。实现 2025 年 10 月 14 日
收市后，距离 2025 年 10 月 17 日（“鹿山转债”临了转股日）仅剩 3 个往异日，
（七）摘牌
自 2025 年 10 月 20 日起，公司公开采行的可转债“鹿山转债”将在上海证
券来去所摘牌。
（八）对于债券利息所得税的讲明
限定，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.6805 元（税
前），试验派发赎回金额为东说念主民币 100.5444 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税
将斡旋由各兑付机构郑重代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。
如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律
株连由各付息网点自行承担。
限定，对于合手有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债
试验派发赎回金额为东说念主民币 100.6805 元（税前）。
公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场获取的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的限度不包括境外机构在境内开采
的机构、时局获取的与该机构、时局有试验琢磨的债券利息。因此，对于合手有“鹿
山转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派
发赎回，即每张可转债试验派发赎回金额为东说念主民币 100.6805 元。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）自 2025 年 10 月 15 日起，“鹿山转债”罢手来去。实现 2025 年 10
月 14 日收市后，距离 2025 年 10 月 17 日（“鹿山转债”临了转股日）仅剩 3
个往异日，2025 年 10 月 17 日为“鹿山转债”临了一个转股日。特提醒“鹿山
转债”合手有东说念主刺眼在限期内转股。
（二）投资者合手有的“鹿山转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手来去
日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“鹿山转债”将沿途冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.6805 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“鹿山
转债”将在上海证券来去所摘牌（赎回刊行在外的沿途可转债时）。
（四）因当今“鹿山转债”二级商场价钱与赎回价钱（100.6805 元/张）差
异较大，投资者如未实时转股，可能靠近较大投资亏欠。
“鹿山转债”已罢手来去，特提醒“鹿山转债”合手有东说念主刺眼在限期内转股。
四、琢磨神色
琢磨部门：公司董事会办公室
琢磨电话：020-82107339
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
